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09.05.2012 :: Printausgabe 10/2012 :: Oliver Weiss/pi

Mobiles CRM-Tool

Eine neue App von Update Software macht das iPad zum CRMpad.

© Update Software

Update Software hat eine mobile CRM-Applikation für das iPad namens Update CRMpad vorgestellt. Die native App soll die Vorzüge des Tablets als mobiles CRM-Device zur Geltung bringen und vor allem Außendienstmitarbeitern zu Gute kommen, die unterwegs Zugriff auf CRM-Funktionen und Kundendaten benötigen. CRMpad vereint die Usability des iPads mit den branchenspezifischen Prozessen des zentralen Update CRM-Systems – von der Verwaltung der Kundendaten über das Kontakt- und Leadmanagement bis hin zum Aufgaben- und Auftragsmanagement. Ein wichtiger Vorteil der iPad-Applikation gegenüber browserbasierenden Anwendungen ist die Tatsache, dass die relevanten CRM-Daten auch ohne Netzzugang offline verfügbar sind.

Durch ein übersichtliches und leicht anpassbares Dashboard ermöglicht Update CRMpad beispielsweise Tages- und Besuchsplanung. Dabei sorgt eine kontext­bezogene Navigation mit individualisierbaren Feldern und Masken für schnellen Zugriff auf Kundendaten. Auch bei kurzfristigen Terminänderungen ist der Anwender gewappnet: Die GPS-Unterstützung und die Google-Maps-Integration der Applikation gestatten es, Kunden­standorte in einer Karte zu visualisieren und beispielsweise auch eine Umkreis­suche nach Kunden für eine neue, kurzfristige Besuchsplanung durchzuführen. Neben der Besuchsvorbereitung unterstützt CRMpad die Aktualisierung von Kundendaten vor Ort, die dann sofort auch zentral verfügbar sind. Dank eines integrierten Document-Viewers werden relevante Dokumente – egal ob pdf, ppt, xls, doc, Bilder oder Videos – direkt in der Applikation angezeigt.

CRMpad bietet zudem Serienerfassung von Aufträgen mit hinterlegten Artikeln, Preisen, Rabatten und Warenkorbfunktionen. So nehmen Mitarbeiter Bestellungen direkt beim Kunden auf und sorgen für kürzere Lieferzeiten. Für die Nachbereitung lassen sich auf dem iPad Besuchs­ergebnisse festhalten und Folgetermine anlegen – so reduziert die App den Aufwand für administrative Aufgaben.

CRMpad unterstützt alle iPad-Modelle und läuft unter iOS 5.0 oder höher. Die Datenübertragung zum zentralen CRM-System findet per 3G oder Wifi statt. Eine kostenlose Demoversion findet sich unter www.update.com/de/CRMpad.

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